کشور سازنده: برزیل

خلاصه داستان: در سال 1980، در کوئینز، شهر نیویورک، در اولین روز تحصیل در کلاس ششم، پل گراف یهودی-آمریکایی با یک همکلاسی آفریقایی-آمریکایی سرکش به نام جانی دوست می شود. جانی یک سال عقب مانده بود و وقتی هر دو در کلاس با هم شوخی می کردند با معلمشان برخورد شدیدتر می شد. پل اغلب از تکالیف مدرسه خود جدا می شود و به جای آن نقاشی می کشد.